E-Signatur · Finanzberater
Digitale Unterschriften für Finanz- und Vermögensberater
Beratungsdokumentation ohne Medienbruch: Mandanten unterschreiben Protokolle, Verträge und Risikoaufklärungen digital — sofort archiviert mit Zeitstempel und Dokumenten-Hash für deine Compliance.
Und wenn ein Kunde nicht reagiert, fasst KiwiSign automatisch nach — du musst niemandem mehr hinterhertelefonieren.
„Beratungsprotokolle müssen lückenlos unterschrieben archiviert werden"
„Mandanten verschieben das Unterschreiben — Abschlüsse verzögern sich"
„Papierakten erfüllen moderne Dokumentationspflichten nur mühsam"
Ihre Vorteile mit KiwiSign
Compliance-Dokumentation ohne Lücken
Jedes Beratungsprotokoll und jede Risikoaufklärung wird mit Zeitstempel, IP-Adresse und SHA-256-Hash archiviert. Bei Prüfungen oder Reklamationen belegst du in Sekunden, was wann unterschrieben wurde.
Abschlüsse in Minuten statt Wochen
Der Mandant unterschreibt Rahmenvertrag und Honorarvereinbarung direkt im Termin oder noch am selben Abend per Link — statt das Dokument tagelang auf dem Schreibtisch liegen zu lassen. Weniger Verzögerung, weniger Absprünge.
Bis zu 20 Minuten Nacharbeit pro Mandant sparen
Kein Ausdrucken, kein Einscannen, kein Zuordnen mehr: Das signierte PDF landet automatisch im richtigen Vorgang. Über eine Woche gerechnet gewinnst du mehrere Stunden für echte Beratung.
Seriöser digitaler Auftritt
Vermögende Mandanten erwarten heute digitale Prozesse. Ein sauberer Signatur-Workflow am Tablet oder per Link wirkt professioneller als der Papierordner — und unterscheidet dich vom Wettbewerb.
Diese Dokumente digital unterschreiben lassen
Papier vs. KiwiSign im Vergleich
| Punkt | Auf Papier | Mit KiwiSign |
|---|---|---|
| Durchlaufzeit Rahmenvertrag | 1–3 Wochen (Post, Erinnerungen, Rücklauf) | Im Termin oder am selben Tag per Link signiert |
| Vollständigkeit der Protokolle | Fehlende Unterschriften fallen erst bei Prüfung auf | Pflichtfelder und Signatur vor dem Absenden erzwungen |
| Ablage & Wiederfinden | Papierakte je Mandant, manuelles Einsortieren | Automatisch pro Mandant archiviert und durchsuchbar |
| Nachweis für Compliance & DSGVO | Papierbeleg ohne belastbaren Zeitnachweis | Zeitstempel, IP und Dokumenten-Hash jederzeit abrufbar |
So funktioniert's
1. Formular anlegen
PDF hochladen, Felder platzieren — einmalig, in 2 Minuten.
2. Link oder QR teilen
Permanenter Dauerlink für jeden Termin — oder einzeln per E-Mail/WhatsApp.
3. Signiert zurück
Kunde füllt aus & unterschreibt am Handy. Das PDF liegt sofort in deinem Konto.
„Meine Beratungsprotokolle sind jetzt in dem Moment archiviert, in dem der Mandant unterschreibt. Bei der letzten Dokumentationsprüfung hatte ich jeden Nachweis in unter einer Minute gefunden."
Häufige Fragen — Finanzberater
Erfüllt die digitale Unterschrift meine Dokumentationspflichten?⌄
Für Beratungsprotokolle und Einwilligungen genügt die einfache elektronische Signatur; KiwiSign ergänzt Zeitstempel, IP und SHA-256-Hash. Für Fälle mit Schriftformerfordernis ist die qualifizierte Signatur (QES) als Add-on geplant.
Wo liegen die Daten?⌄
Ausschließlich auf EU-Servern in Frankfurt — DSGVO-konform, ohne US-Zugriff.
Kann mein Mandant ohne eigenes Konto unterschreiben?⌄
Ja, per Link oder QR-Code direkt im Browser — ohne Registrierung, in unter einer Minute.
Können Ehepartner gemeinsam unterschreiben?⌄
Ja — bei gemeinsamen Depots oder Verträgen fügst du einfach beide als Unterzeichner hinzu. Jeder signiert auf dem eigenen Gerät, das fertige PDF enthält beide Unterschriften.
Wie integriere ich KiwiSign in meinen Beratungsalltag?⌄
Lege deine Standarddokumente (Protokoll, Rahmenvertrag, Datenschutz) einmal als Vorlage an. Im Termin öffnest du die Vorlage, der Mandant unterschreibt am Tablet oder Handy — oder du sendest den Link direkt nach dem Gespräch. Kein Systemwechsel nötig.
Bereit für papierlose Unterschriften?
Ab 19 €/Monat, jederzeit kündbar — mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
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